Dashboard
Visió general del negoci
Consulta en un sol cop d'ull els ingressos del mes, la pròxima activitat i els clients que més pes tenen en el negoci.
Període actual
Ingressos mensuals
Últims 12 mesos amb operacions completades.
Pròximes cites i recordatoris
Top clients
Top serveis
Comercial
Seguiment comercial pendent
Guarda aquí la gent que ha demanat informació, està pendent de decidir o espera disponibilitat. Des d'aquesta pantalla podràs fer seguiment sense barrejar-los amb els clients ja tancats.
Clients
Base CRM preparada per treballar
Pots registrar clients, guardar activitat, revisar imports, consultar l'historial i adaptar els camps a la teva empresa des d'aquesta mateixa base.
Activitat
Client/Codi
Responsable
Estat
Servei
Des de
Fins a
Categoria
| Data | Client | Codi | Servei | Import | Responsable | Estat |
|---|
Facturació
Facturació mensual
Mètode de cobrament
| Data | Client | Codi | Servei | Import | Cobrament | Responsable |
|---|
Informes
Evolució mensual
Ingressos mensuals dels últims 12 mesos o de l'any seleccionat.
Per categoria
Per terapeuta
Serveis
Top 10 clients
Agenda
Despeses
| Data | Categoria | Producte | Import | Notes |
|---|